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百樂:比特幣泡沫猶如當年科網熱

百樂

生於香港,是100HappySouls.com的博客,也是一名世界旅行家、探險家和天使投資人,大部分時間在矽谷、香港、東南亞和珠江三角洲等各城市往來。

近日忙於在大灣區考察國內區塊鏈的創投項目,沒有騰出時間來寫文章,先向大家說聲對不起。

言歸正傳,自刊載上兩篇提到有關比特幣的文章後,收到不少網友談及其泡沫將於何時爆破的問題,在云云衆多的來信中,特別有幾位朋友把今天的 bitcoin市場與二千年的dot com bubble和十七世紀的鬱金香泡沫相題並論,直指這個比特幣炸彈將一觸即爆!

百樂想在此分享一下個人的看法,從而理性地推斷比特幣還有多少剩餘上升空間,好給大家一個茶餘飯後的娛樂話題 (絕不可當作投資意見)。

讓我們先回到1634至1637年的鬱金香泡沫事件…

話說當鬱金香從土耳其被帶到荷蘭,因其品種的稀有和新奇性,令荷蘭人情有獨鍾。隨著這種花卉的不同顏色和花紋在荷蘭市場上出現,擁有這種稀有花卉也漸漸成為了一種時尚追求和身分象徵。

有限供應的稀有花卉遠低於荷蘭市場上的龐大需求,在供不應求的情況下,人們為了買花而變賣房地產、實業和畢生儲蓄的例子,比比皆是。

你或會問,荷蘭人為什麼會如此喪失理智,做出如此糊塗的事兒?

很簡單,因為在同輩羣體壓力下,所產生出來的「害怕錯失良機」心態,往往使人們深信,鬱金香的價格會永無止境地上漲,結果在幾年間被炒高幾十倍,讓他們完全失去理性,整個國家的經濟,就這樣被一朵又一朵的花兒摧毀了!

説到這裡,你又會問,這不是跟現在的比特幣熱潮很相似嗎?

Well, yes and no…

牌面看,鬱金香是一朵花,而比特幣是一個具有全球共識價值的去中央化非法定貨幣。

但更重要的是,比特幣和所有其他加密貨幣一樣,都使用着區塊鏈技術,而區塊鏈技術,並不是一種時尚的玩意,它是全球性的革命,一旦實行了,將會給各國各省各縣市,帶來前所未有的價值,就像九十年代互聯網所帶來的革新一樣。從上面的簡單分析,比特幣實不能與鬱金香泡沫相題並論。

說起九十年代互聯網,不可不提的,就是二千年的科網dot com泡沫。

科網泡沫,是起源於九十年代後期,投資者向互聯網創業公司投入資金,希望能夠透過上巿套現而火速致富。當年,互聯網是一項新技術,很多投資者對互聯網的未來感到興奮和期待。

回看今天的加密貨幣市場,也是如此,在數千個初始虛擬幣開售至今,背後有多少家科創公司提供了實實在在的價值呢?

然而,不少混水摸魚者,卻在初始貨幣市場(ICO)上,籌集了數億美元。

科網泡沫,最終在商業化的過程中爆發。盡管上市時的故事有多漂亮又如何,能踏實地創造市場價值者,實屬少數。在互聯網泡沫的情況下,於2000年初,見證了頂峰和崩潰的轉捩點。

目前加密貨幣市場泡沫的發展,一定程度上,很在乎區塊鏈的應用進程。而區塊鏈目前(2017年)只是處於初級的應用階段,陸續有國家和機構正在探索這項技術,並希望在不久的將來把技術實施,明年的應用亦將會越來越多。

一旦大眾認識到區塊鏈的真正潛力,他們就會開始以加密貨幣(特別是比特幣)的渠道來投入資金,我們亦將可能看到比今天的泡沫更泡沫的漲幅!

總而言之,我確實相信比特幣正處於泡沫之中,就像當年的科網熱一樣。然而,泡沫發展至那個階段才到達引爆點,卻是非常廣泛爭議的話題,而在一連串的技術性調整過程中,只要沒有根本性黑天鵝的出現(如破解加密上的突破或大國們政策共識風險),比特幣於可見的未來,可能還有很大的增長空間!

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